过去几十年间，中国的财富家族主要是通过私人银行、信托公司或三方公司进行财富管理，相比于上述机构，家族办公室提供的是超越财富管理的高度定制化服务，满足其在资产配置、家族治理和企业经营等各个维度的需求：

1、全面且独立的买方服务

大部分私人银行服务通常是单一的金融服务，甚至难以摆脱以“产品驱动”的销售逻辑，而律师、会计师只能提供法律、财务相关服务。成熟的家族办公室则以家族利益为核心，与家族利益高度一致，通过长期陪伴深入洞察客户需求，独立提供资产配置、身份筹划、法税筹划等全方位、一站式专业管家服务。

2、搭建家族财富顶层架构

家族办公室依托自身的专业能力、行业经验，能自上而下地梳理分析财富家族的需求和所处的内外部环境，系统化、全局化、长远化地搭建家族财富传承与企业治理架构，真正实现家族永续。

3、全球化视野开放式思维

家族办公室集合了各领域的顶尖人才，有丰富的实操经验，能帮助财富家族实现人、财、物国际化的配置和流动，扩大投资圈和认知圈，破除信息不对称。

随着全球环境不断变化，家族办公室正在被越来越多的中国财富家族接受，并演变成一种绝对趋势。调查结果显示，有超过2/3的家族已经拥有家族办公室或正在考虑加入家族办公室。家族办公室的独特之处在于，它为财富持有者提供了一个机会，让自己这一代以及子孙后代都提高了保存和增长财富的技能。